Большие деньги Финансы, рынки, аналитика

До завершения приема заявок на участие в SPO Сбербанка осталась неделя

Через неделю, 19 февраля, завершается прием заявок от инвесторов, желающих принять участие в размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Сбербанк». О начале размещения сообщалось 29 января. Тогда же Сбербанк официально установил минимальную стартовую цену размещения новых акций для существующих акционеров. По словам президента и председателя правления банка Андрея Казьмина, которые приводит Рейтер, Сбербанк готов рассматривать заявки существующих акционеров на приобретение новых акций по цене не ниже 68 000 руб. ($2 559), что на 22% ниже цены закрытия 29 января.

С 30 января была открыта подписка на акции банка, размещаемые в рамках допэмиссии. К размещению предложено 3,5 млн. обыкновенных акций банка. Полученные средства компания планирует использовать на расширение активных операций, в первую очередь — на развитие кредитование российской экономики и частных лиц, а также операций с ценными бумагами.
Размещение акций осуществляется с привлечением ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), которые будут выполнять функции брокеров и букраннеров (ведущих книгу заявок).

В соответствии с федеральным законодательством контрольный пакет акций Сбербанка России принадлежит Центральному банку Российской Федерации. В настоящее время его доля в уставном капитале Сбербанка России составляет 60,57%. 16 января Национальный банковский совет (НБС) дал разрешение ЦБ РФ купить 892.601 акцию из допэмиссии Сбербанка. Если же в ходе размещения будет продан весь объем или 3,5 млн акций, то доля ЦБР в капитале Сбербанка сократится до 55,35%.

Кроме того, Сбербанк разместил уведомление о возможности реализации акционерами, включенными в реестр на конец дня 21 декабря 2006 г., преимущественного права приобретения дополнительных акций – для этого они в течение 20 дней, начиная с 30 января, должны заявить о намерении полностью или частично воспользоваться своим правом. На долю акционеров-юридических лиц, согласно официальным данным, приходится около 34% акций (в том числе на долю нерезидентов — порядка 19% акций), около 6% принадлежит частным инвесторам. Акционерами Сбербанка России являются около 200 тысяч юридических и физических лиц.
По информации ряда СМИ, российские предприниматели, на долю которых приходится около 12% акций банка, обещали руководству «Сбербанка», что воспользуются преимущественным правом выкупа акций в ходе их публичного размещения. Среди тех, кто будет выкупать акции, значатся подконтрольные депутату Госдумы и владельцу «Нафта-Москва» Сулейману Керимову (около 6% акций Сбербанка на момент закрытия реестра), структуры совладельца «Евроцемент груп» Филарета Гальчева (чуть меньше 3%), владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга и бывшего члена наблюдательного совета «Сбербанка» Дмитрия Пяткина (их общий пакет достигает 1,9%), владелицы «Интеко» Елены Батуриной (1%), «Ренессанс Капитала» (0,3%) и основного акционера агропромышленной группы «Русагро» Вадима Мошковича (0,2%).

Официальной информации о количестве поданных заявок пока нет.

Если ВЫ РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В SPO СБЕРБАНКА, то Ваши шаги, по словам участников он-лайн конференции Допэмиссия Сбербанка: подписка открыта Ольги Беленькой, аналитика по макроэкономике ИК «Финам», и Ольги Веселовой, аналитика Банка Москвы, должны быть следующими. В любом отделении банка Вы можете получить список пунктов приема заявлений на участие в размещении. При подаче заявления Вам необходимо иметь паспорт, а также указать номер счета депо и сберегательной книжки Сбербанка. В случае, если у Вас их нет, их можно открыть: открытие счета депо производится бесплатно, а на книжке может быть сумма от 10 руб. Ваша заявка может быть либо с указанием цены и количества, либо с указанием суммы, которую Вы готовы потратить. После завершения приема заявок НС Сбербанка 20-22 февраля определит цену размещения. Уже после озвучивания цены Вы сможете перевести денежные средства в оплату акций. Для покупателей, реализующих преимущественное право, срок перевода средств составит неделю после озвучивания цены. Остальные инвесторы будут иметь еще 2 недели на перевод денег.
При этом все заявки будут удовлетворяться по единой цене размещения. Однако заявки без указания цены размещения (типа Б на сумму не более 1 млн. руб. от одного инвестора) и заявки акционеров Сбербанка, состоявших в реестре на закрытие 21.12.2006, в рамках реализации преимущественного права будут гарантированно исполнены. Заявки с указанием цены ниже установленной цены размещения исполняться не будут.
Через неделю Сбербанк, J. P. Morgan и Credit Suisse закончат прием заявок от инвесторов, которые хотят принять участие в размещении крупнейшего банка страны. Пока достоверно известно лишь об одном инвесторе, которому точно придется купить акции “Сбера”, — это Центробанк. Решениями Национального банковского совета и правительства закреплено, что ЦБ выкупит в ходе допэмиссии 892 601 акцию (в пятницу такой пакет стоил около 80 млрд руб.).

Leave a comment

Your comment

Большие деньги is powered by
Яндекс.Метрика